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Planejamento Sucessório

Parcial

Módulo 4 · Consultoria

Recebe dados → simula cenários → gera minutas → fecha proposta.

Gatilho

Cliente com patrimônio ou empresa familiar quer estruturar a sucessão.

Processo

  1. 1Recebe os dados: bens, sócios, herdeiros, regime, holding existente.
  2. 2Simula cenários: holding, doação com usufruto, partilha, ITCMD, ganho de capital.
  3. 3Compara por carga tributária e risco.
  4. 4Gera minutas (holding, doação, acordo de sócios) e a proposta financeira.

O que falta

Formulário de coleta de bens/herdeiros; o agente de simulação já gera cenários e minutas.

Simular sucessão →