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Planejamento Financeiro

Parcial

Módulo 3 · Consultoria

Diagnóstico do cliente de A a Z, com plano de ação priorizado.

Gatilho

Consultoria contratada ou cliente novo entrando na carteira.

Processo

  1. 1Coleta de dados (societário, fiscal, financeiro, sistemas, gestão).
  2. 2Diagnóstico em 4 frentes: tributário, executivo, sistemas e gestão.
  3. 3Identifica gaps e oportunidades (economia, créditos, reorganização).
  4. 4Monta o plano de ação priorizado, com cronograma e responsáveis.

O que falta

Formulário de coleta estruturada; hoje usa o agente de regime tributário.

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